Travis Block là một đặc vụ bóng tối của Chính phủ, người chuyên loại bỏ các đặc vụ có vỏ bọc bị lộ. Sau đó, anh ta phải khám phá ra một âm mưu chết người trong hàng ngũ của chính mình, những người đạt đến các cấp cao nhất của quyền lực.

Trong một thị trấn nhỏ, công nhân cơ khí Benny hết lòng thương yêu Joon, cô em gái mắc bệnh tâm thần của mình. Thậm chí, anh không quản ngại khi tận tay chăm sóc em. Rồi một ngày kia, Sam ghé qua nhà anh ít ngày. Khi đến nơi, Sam nhanh chóng ấn tượng với

Gia tộc Ludlow - gồm người bố William và ba anh em Alfred, Tristan và Sam - bị chia cắt khi Sam bỏ đi lính trong Thế chiến I, bất chấp lời khuyên can của bố mình.

Khi một tu sĩ Dòng Tên người Tây Ban Nha đi vào vùng hoang dã Nam Mỹ để xây dựng một sứ mệnh với hy vọng cải đạo người da đỏ trong vùng, một thợ săn nô lệ đã được cải đạo và tham gia sứ mệnh của anh ta. Khi Tây Ban Nha bán thuộc địa cho Bồ Đào Nha, họ buộ