Quân nhân bang Rhode Island Charlie Baileygates mắc chứng rối loạn đa nhân cách. Một người có tính cách điên rồ và hung hãn, trong khi người kia thân thiện và thoải mái hơn. Cả hai nhân cách này đều yêu cùng một người phụ nữ tên Irene sau khi Charlie hết

Dựa trên truyền thuyết Hàn Quốc, những sinh vật bí ẩn sẽ trở lại và tàn phá hành tinh. Phóng viên Ethan Kendrick được gọi đến để điều tra sự việc.

Jimmy McGill trở lại với một nhân sinh quan mới và khát khao ngày càng lớn, điều này sẽ khiến sự nghiệp và các mối quan hệ của anh ta trở nên thật khó đoán định.

Đổi tên thành Saul Goodman, Jimmy tìm được một nhóm khách hàng mới. Công việc hiện tại khiến Kim cắn rứt lương tâm. Mối thù giữa Lalo và Gus càng thêm sâu sắc.

Nỗi đau mất mát ập đến bất ngờ, Jimmy dần lún sâu hơn vào thế giới tội phạm sau một loạt âm mưu mờ ám - ngày anh trở thành Saul Goodman có lẽ không còn xa.

Jimmy viện đến những biện pháp tuyệt vọng hơn bao giờ hết hòng duy trì sự nghiệp thầy cãi, còn Mike bị cuốn vào cuộc chơi của một nhân vật mới bí ẩn.